Notre démarche en quatre grandes étapes
Accompagnement personnalisé
Découvrez un processus clair et progressif conçu pour répondre à vos besoins spécifiques. Notre accompagnement s'adapte à votre situation afin de garantir une réflexion sur mesure et des outils adaptés, pour une organisation budgétaire sereine.
Une équipe pluridisciplinaire dédiée
Savoir-faire, expérience et écoute attentive
Claire Dubois
Conseillère budgétaire
Diplôme
Master gestion et finance, Université Lyon 2
Spécialiste de l’accompagnement financier individuel depuis plus de 10 ans, Claire valorise l’écoute et la proximité auprès de chaque client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Lucas Béranger
Conseiller financier
Diplôme
Licence économie gestion, Sorbonne Université
Lucas accompagne les particuliers dans leurs démarches financières, avec une approche claire et structurée, depuis plus de 8 ans.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Émilie Lambert
Chargée de suivi client
Diplôme
Master Gestion Sociale, Université Lille
Émilie privilégie la qualité des échanges et un accompagnement régulier pour soutenir chaque client dans la durée.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Jérôme Moulin
Responsable outils numériques
Diplôme
Master Technologies Web, INSA Lyon
Jérôme développe et adapte les outils digitaux qui facilitent l’organisation et le suivi budgétaire pour nos clients.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Étapes clés de notre accompagnement
Chaque phase est ajustée à votre contexte pour un suivi personnalisé et progressif.
Analyse initiale et mise en confiance
Nous réalisons ensemble une première évaluation pour identifier vos objectifs, vos priorités et vos ressources disponibles.
Une démarche toujours respectueuse de vos attentes.
Élaboration d’un plan adapté
Un plan sur mesure est construit autour de vos besoins réels, prenant en compte votre situation et vos contraintes.
Les solutions sont discutées ensemble, sans pression.
Suivi et ajustements réguliers
Nous réalisons des points d’étape régulièrement pour ajuster si nécessaire et rester conforme à vos envies.
Votre ressenti reste au cœur du processus d’accompagnement.
Accompagnement sur la durée
Notre équipe reste disponible pour répondre à vos questions et adapter les outils selon l’évolution de vos besoins.
Vous bénéficiez d’un soutien régulier, à votre rythme.
Ce qui nous distingue
Un accompagnement humain et respectueux